ABD-İran gelişmeleri piyasaların odağında

Alnus Yatırım’ın günlük analizinde, BIST 100 endeksinin önceki işlem gününe küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle yükselişle başladığı, gün içinde 14.297,12 puanı test etmesine karşın daha sonra satış baskısıyla karşılaşarak günü yüzde 0,43 düşüşle 14.121,83 puandan tamamladığı belirtildi. Endeksin işlem hacminin yaklaşık 188 milyar TL olduğu, puan bazında en fazla negatif etkinin ASELS, BIMAS ve PASEU hisselerinden geldiği ifade edildi.

Analizde, yurt içinde mayıs ayına ilişkin dış ticaret, iş gücü ve bütçe verilerinin takip edildiği belirtilerek, dış ticaret açığının 5,61 milyar dolar, yılın ilk beş ayındaki açığın ise 42,72 milyar dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı. Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 8,2 ile sabit kalmasına karşın atıl işsizlik oranının yüzde 30,1’den yüzde 31’e yükseldiğine dikkat çekildi. İlk çeyrek konsolide genel yönetim bütçesinin ise güçlü vergi gelirlerine rağmen 526,8 milyar TL açık verdiği kaydedildi.

Haziran ayında TÜRK-İŞ’in hesapladığı mutfak enflasyonunun aylık yüzde 1,66, yıllık ise yüzde 36,93 olarak gerçekleştiği belirtilen analizde, TCMB’nin Hong Kong Para Otoritesi ile finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzalamasının da öne çıkan gelişmeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Küresel piyasalarda ise Çin’den gelen imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve ABD ile İran heyetlerinin Doha’da teknik görüşmeleri sürdürmesine yönelik haberlerin risk iştahını desteklediği aktarıldı. Bununla birlikte Katar ve İran’dan gelen açıklamaların müzakere sürecine ilişkin belirsizlikleri canlı tuttuğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Analizde, yeni güne TCMB’nin zorunlu karşılıklara ilişkin düzenlemeleriyle başlandığı belirtilerek, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık uygulamasının kaldırıldığı, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının ise iki puan artırılarak vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 32’ye, daha uzun vadeli hesaplarda yüzde 28’e yükseltildiği hatırlatıldı.

Küresel tarafta ABD’nin İran’ın petrol satışına yönelik yaptırımları kaldırmasının önemli bir gelişme olduğuna işaret edilen analizde, ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ile Asya-Pasifik borsalarının karışık bir görünüm sergilediği ifade edildi.

Yurt içinde günün veri gündeminde İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıklayacağı imalat PMI verisi ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayımlayacağı enflasyon verilerinin öne çıktığı belirtilen analizde, cuma günü açıklanacak resmi enflasyon verileri öncesinde bu göstergelerin yakından takip edileceği kaydedildi. Küresel tarafta ise Çin ve gelişmiş ülkelere ilişkin imalat PMI verileri, Euro Bölgesi öncü enflasyon verileri ve ABD özel sektör tarım dışı istihdam verisinin izleneceği, ayrıca ABD-İran müzakereleri ile büyük merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olacağı ifade edildi.

Analizde, teknik değerlendirmeye de yer verilerek BIST 100 endeksinin güne alıcılı başlamasının beklendiği, 14.265, 14.350 ve 14.460 puan seviyelerinin direnç; 14.062 ve 13.972 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğu belirtildi. VİOP BIST 30 yakın vadeli kontratında 16.455 ve 16.570 seviyeleri direnç, 16.195 ve 16.050 seviyeleri destek olarak öne çıkarılırken, dolar/TL kurunda yukarı yönlü görünümün sürdüğü ve rekor seviyelere yakın seyir nedeniyle teknik direnç seviyesinin öngörülemediği ifade edildi.